特工總部迪亞大廈新增添了一個神祕的保險櫃，結果引來了壞小子吉米的注意。他在兩名笨蛋手下的協助下，成功將保險櫃盜走，還順帶把迪亞大廈弄得七扭八歪。特工局長惱羞成怒，於是命手下去找特工腓力門及其搭檔莫特德羅。腓力門是一個混跡於特工界的笨蛋，他不僅令上司十分頭疼，還飽受民衆的苛責。在接到局長的命令後，腓力門與莫特德羅準備出征，誰知就在此時，當年被腓力門送入監獄的暴徒特龍其母拉斯出獄，他發誓要用拳頭給腓力門爆菊。經過一連串的周折，腓力門總算用特工總部開發的神祕藥水使這個暴徒變成了溫順的好孩子。 　　與此同時，吉米的罪惡勾當仍在繼續……