民國年間的天海市，催眠師雲集的圖騰館，天賦異稟的催眠師孔目被陷害，背上了欺師滅祖的罪名，遭到大師兄孟海的追殺，萬般無奈之下孔目淚別未婚妻夏曳，用自我催眠製造假死，躲過追殺。不想天海市接二連三發生詭異兇案，針對富家公子、小姐的氣球小丑綁架案；按照喜、怒、哀、恐殺人的藥之催眠師連環兇殺案；百樂門頭牌深陷豔照門與日本親王的離奇死亡案；油畫中的怪獸復活殺人案。每一樁案件背後都與催眠術脫不了干係，女巡警宋奕，護國軍將領李正陽以及怪咖催眠師歐陽風相繼被孔目招致麾下，衆人開始暗中調查離奇事件背後的真相。幕後黑手竟然是一個來自日本的邪惡催眠師組織，事關孔目離奇身世，更牽扯出一段塵封已久的往事。