民國初期，督軍府內的一場權利鬥爭，導致夫人把自己的孩子遠送他鄉。沒想到這個孩子長大成人歸來之時，又被人暗算，血灑當場。他臨終前，求路邊乞丐假扮他回府，幫他查明真相併復仇，並且照顧他的家人。