在加瓦爾頓村，兩個不合羣的好朋友索菲（索菲婭·安妮·卡魯索飾）和阿加莎（索菲亞·懷利飾）上演着她們之間不可思議的友誼。索菲是童話愛好者，夢想着逃離平凡的鄉村生活；而阿加莎則擁有冷峻的外表，擁有真正的女巫所具備的氣質。一天晚上，在血紅的月亮下，一股強大的力量把她們帶到了善惡魔法學院，每一個精彩童話中的真實故事都在這裏拉開帷幕。然而，情勢從一開始便有些不妙：索菲進了邪惡學院，由魅力四射但說話刻薄尖銳的萊索夫人（查理茲·塞隆飾）負責；阿加莎則入選善念學院，由陽光善良的多維教授（凱麗·華盛頓飾）監管。據校長（勞倫斯·菲什伯恩飾）所言，與灰姑娘和胡克船長的後代以及亞瑟王英俊的兒子（傑米·福雷特斯）一起上課似乎還算不上是什麼困難，只有真愛之吻才能改變規則，讓女孩們進入自己原本該去的學校。但是，當一個與索菲有着神祕關係的黑暗危險人物（基特·揚飾）再次出現，並威脅要...