很久很久以前，邪惡巫師塞普蒂默斯一直被關押在龍山的監獄中，他曾經試圖逃跑，幸好埃爾菲和莫德將他制服，他和僕人特里斯坦現在被困在海中的小島上，終年不得離開。現在，龍山的居民過着平靜幸福的生活，但一個消息...