1943年秋天，東北被日本鬼子侵佔了，東北抗聯部隊奉黨中央之命參加抗日戰爭，二方爲擴充各自的勢力，都對着狼窩山上的土匪窩相互較着勁。而土匪頭目許金貴帶着寧做雞頭不當牛後的思想，最終在日本鬼子勸降不成而...