講述一個出生在牧民家庭小男孩，被尋找轉世靈童的人發現並確定爲未來的達賴，當其繼承前代達賴衣鉢後更顯示不同凡人的天賦。而後其便在拉薩學習經文，並且有機會接觸外界文化和思想。當其還羽翼未滿時當時的攝政王企圖奪位，好在衷心輔佐他的人平除了那次危機。 　　但是這時的歷史已經發生鉅變，社會主義中國成立了，要求收回西藏，他不想人民流血而採取非暴力的不合作方式，包括去北京會見毛澤東，接受思想教育。這時達賴向周圍那些大國四處求援但無人應答，根本無法拒絕解放軍入駐西藏的要求，接着輔佐的人們也相繼離他而去，最後他在困頓交加中離開了西藏。