故事發生在1928年的美國，蓬勃的經濟發展帶來的不僅僅是更好的生活，一些肉眼無法看見的邪惡也在暗中滋生着。羅塞特（川上友子 配音）是馬格達拉修道院的修女，同時，她也是一名怪物獵人。爲了獲得力量，羅塞特與惡魔克羅諾（石田彰 配音）結下了“懷錶契約”，他通過吸食羅塞特的生命來維持自己的形象，在戰鬥時，更是能以生命爲養料發揮出超強的戰鬥力。
　　羅塞特明白自己命不久矣，但她有一個心結必須在死前解開，那就是她的弟弟約書亞（皆川純子 配音）。一次意外中，約書亞和羅塞特被迫分離，而這些年來羅塞特一直都在尋找弟弟的蹤跡，她能在死前與弟弟重逢嗎？就在羅塞特爲了親情奔波的同時，克羅諾的內心也進行着痛苦的掙扎。