一個年青的富有女子在新幾內亞從事出口貿易，她過着沉悶的生活，所以在採購顏色鮮豔的羽毛供出口用時，她決定和到探險隊一起探訪終日被迷霧籠罩的山谷。 (由於山谷常年都有濃霧，和沒被人探訪的原因，所以沒有地圖)在路上，她經歷了60年代的公共生活模式，開拓視野的土人事物和刺激的性體驗（這些都是 Barbet Schroeder電影常見的元素。）同時她還體驗了新幾內亞土著居民的部落生活方式。 　　本片與科波拉的《教父》幾乎同時開始製作，漫溢着後六十年代文化羣落的無信仰冒險和神祕秀麗，通過電影攝影師絕世的透鏡，嬉皮似乎溫和的肉慾感充斥全片。並且高潮遭遇與原始部落保留的強烈的穿越文明的奧妙。平克弗洛伊德樂隊的電影配樂作爲背景氣氛，有效地提高神祕味道和影片的大氣。