公元300年前後，吐谷渾部落公主可魯克與家奴託素相戀，卻遭到部落首領的強烈反對，託素爲了追求自己的愛情，隻身涉險去西涼，可魯克亦追隨而去，歷盡萬般艱辛和磨難，最終感動天地匯聚成兩片湖水。