雷迪（羅伯特?肖 Robert Shaw 飾）是魔鬼黨的頭號殺手，一直從未失手。由於007（肖恩?康納利 Sean Connery 飾）屢次破壞魔鬼黨的好事，魔鬼黨決心除掉他，於是放出情報說英國軍方一直渴望得到的密碼機在俄國。同時，俄國女郎塔迪娜（達尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi飾）向英國軍方提出要求，只要他們協助她逃往西方，即可奉上密碼機。英國軍方於是派出007前往俄國接應塔迪娜，拿回密碼機。這邊，魔鬼黨早已準備好天羅地網等待007的到來。007最終命運如何？