聖誕老人學校校長宣佈取消聖誕節，所有人爲之震驚！校長陷入年輕時當聖誕老人的創傷中。露西亞希望回到過去，拯救聖誕節，而擁有魔法時光機的伊利亞斯也出手相助。她穿越時空來到1897年，一個天堂般的馬戲團「烏鴉巢」，孩子在此擺脫父母的束縛。搞笑的馮雷文統治馬戲團，但他似乎不像看起來那麼真誠…