民國初年，亂世飄搖，江湖奇俠呂三的出現，讓京津的達官貴人陷入慌亂之中。鎖骨功，螺旋風，入高牆鐵壁如無人之境，易容術，蠍子功，奪回國家珍寶的背後是呂三讓人咋舌的驚人智慧。抗日誌士，北京警察局偵探隊長周志嶽的出現，改變了呂三的人生軌跡。從闖蕩江湖的熱血奇俠到積極抗戰的民族義士，從被初戀拋棄到最終贏得真愛，呂三用他堅韌的毅力和鐵血的性格譜寫亂世中的又一個人生傳奇。