“AD. POLICE”系列的第二部OVA動畫，分爲三部分。 　　《FAINT VOICE》：故事發生在2034年，人類與亞人類“布馬”共同生活在東京。爲了取締犯罪的布馬，“AＤ. POLICE”內部特設了一個名爲“BRANCH”的特務組織。在搜查暴走布馬的住所時，BRANCH的搜查官“巴茲·庫別斯”和他的亞人類搭檔“金寶”發現了大量的可疑藥物。這些神祕藥物與布馬的暴走有沒有關聯呢？ 　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麥克兒森”在調查女布馬的連續破壞事件時，和超高級的布馬娼妓“夏娃”相遇了。爲了將自己在夢中一直看到紅衣紅帽的小女孩的影像傳遞給別人，夏娃像往常一樣趕去見她的老客戶們。誰想出現在她面前的正是那個紅色的女孩…… 　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部長“高橋”突然失蹤了，但在此之前，他好象與某個政治巨頭...