沈慕言的寵妾蘇青瓷貌美近妖，正室柳如蘭妒忌蘇青瓷，請裁縫堂兄沈大勇相助。沈大勇認出蘇青瓷是被狐妖剝皮女子模樣，警告沈慕言卻反遭質疑。月圓夜蘇青瓷邀請沈慕言上山求子，午夜鐘聲敲響時，她撕下了麪皮現出妖形。