露蕪衣是神祕組織無相月最小的九尾狐，性格活潑，狡黠。在尋找大妖小唯的任務中，她潛入了洛安韋府，然而她發現自稱爲小唯而來的不止她，還有以妖身畫皮爲法師，身負血海深仇的武拾光，與她同來的姐姐，面似春水心有足謀，同爲九尾狐的霧妄言，以及看似天真，卻身份存疑的侍鱗宗法師寄靈 。 在找尋真相的過程中，衆人既有試探也有合作。他們都是爲了小唯身上的龍神之力而來，但他們背後的目的卻各不相同，有人想要守護，有人爲了殺戮。 在一次次對於龍神之力的爭奪中，他們成爲了朋友，戀人，但也發現了彼此之間橫亙着無法消弭的阻礙。爲了消滅造成這阻礙的源頭——萬妖之首九嬰，守護人間的和平，四人不得不在愛情、友情甚至是生命面前做出艱難的抉擇和割捨，一次次努力地改變命運的流向。 畫皮之下，是人性的善惡交鋒，是命運的無常捉弄，更是對真愛與救贖的永恆追問。